10月29日，上交所网站显示，西安钢研功能材料股份有限公司、深圳市智胜新电子科技股份有限公司申报非公开发行科技创新可转换公司债券（简称科创可转债）项目近日已获受理。
此前，上交所发布的《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》中明确提出，鼓励发行人设置可转换为股权等创新条款，这也是《通知》发布后落地的首批科创可转债项目。
据介绍，科技创新可转换公司债券是指在科创债基础上设置可转换成公司股份条款的创新债券品种，其股债兼具的特征既可降低发行人融资成本，也为投资者提供可进可退的投资渠道，因此天然适配成长性较高的拟上市科技型企业，能够精准“滴灌”中小科技企业。
“科创可转债能提高科技型企业债券认可度，对冲信用风险，有效降低科技型企业融资成本。”一位资深投行人士表示，“科创可转债兼具股债属性，投资者可以选择持有债券，享受固定收益；也可以按照约定转换成发行人股权，拥有分配企业未来成长收益的选择权，因此投资者能在债券发行阶段接受更低的固定收益利率，助力科技型企业在早期获得低息资金支持。此外，转股后发行人无需兑付债券，减少企业财务压力，对冲债券信用风险，保证经营稳定性。”
上述两家企业负责人均向记者表示，本次债券进一步开拓企业融资渠道，并且申报后吸引了诸多股权投资者关注，未来公司将用好资本市场工具，把自身打造成具备全球竞争力的龙头企业。
据了解，多家企业都在研究评估科创可转债融资可行性。“我们不仅看中科创可转债降成本作用，更把申报发行看成未来在资本市场IPO的试炼。”一位拟申报科创可转债的科技型企业财务负责人表示，在上交所发行债券，有助于推动科技型企业主动提升信息披露水平和治理效率，提前适应资本市场信息披露节奏，为其后续IPO打好基础。
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